Súbele tu Excel —clientes, ventas, gastos, el export del banco— y pregúntale en lenguaje normal. Sin fórmulas, sin tablas dinámicas, sin pelearte con BUSCARV. Le hablas como le preguntarías a tu contable, y te contesta.
1. Cómo se lo pasas
Adjunta la hoja de cálculo (Excel, CSV, una exportación de tu banco o tu ERP) y pregunta. Cuanto más limpia esté la hoja, mejores respuestas.
2. Las preguntas de siempre, en un segundo
"¿Cuántos clientes tenemos y cuánto facturamos en fees mensuales?"
"¿Cuánto gastamos de media al mes y en qué se va el dinero? Dame el top 5 de categorías de gasto."
"Resume este export del banco: ingresos, gastos y saldo, mes a mes."
3. Análisis, no solo cuentas
Aquí está la diferencia con una fórmula: interpreta.
"¿Qué cliente nos factura más y cuál menos? ¿Hay alguno que haya bajado respecto al año pasado?"
"Compara este trimestre con el anterior y dime qué ha cambiado y por qué debería preocuparme o alegrarme."
Variante exploratoria: "Mira estos datos sin que te diga qué buscar y dime si ves alguna tendencia o algo raro que se me pueda estar escapando."
4. Pide el formato que necesitas
- "Dame una tabla ordenada de mayor a menor."
- "Tres bullets para presentar en el comité."
- "El titular: en una frase, ¿cómo va el mes?"
5. El matiz: ayúdale a entender tus datos
Si tus columnas no son obvias, díselo: "la columna 'MRR' es la facturación recurrente mensual y 'churn' son las bajas". Y pídele que te avise si los datos están incompletos o tienen pinta de error, en lugar de inventarse la respuesta.
6. De los números al texto
Encadénalo con redactar:
"Con estos números, escríbeme el resumen de resultados del mes para enviárselo a mi socio, en tono claro y sin tecnicismos."
7. Trucos de nivel pro
- Cruza dos hojas: "junta la lista de clientes con la de facturación y dime quién no ha pagado."
- Limpieza: "detecta duplicados y filas con datos que faltan."
- Pídele cómo lo calculó: para fiarte de una cifra importante, "explícame de dónde sale ese número".
8. Errores típicos (y cómo evitarlos)
| Error | Qué pasa | Arréglalo así |
|---|---|---|
| Hoja desordenada o con celdas combinadas | Interpreta mal la estructura | Una fila de cabecera clara y datos por columnas |
| No explicar qué es cada columna | Adivina y puede errar | Una frase aclarando las columnas raras |
| Fiarte de una cifra crítica sin verificar | Decisiones sobre un dato mal leído | Pídele el desglose y revísalo |
Pruébalo ahora
"Te paso mi Excel de facturación. Dime: cuántos clientes activos hay, facturación total del año, los 5 clientes que más aportan y si alguno ha caído respecto al año pasado. Si falta algún dato, avísame."